2020年A股软硬件细分领域龙头最新出炉。随着我国科技行业发展到较为成熟的阶段,国产替代正在逐步推进,软硬件格局也在向龙头集中,行业生态有望进一步重塑。 生态演绎即关键行业乃至消费市场的国产化亦值得关注,其推动的国产软件生态有望成为未来重要看点,软件领域,未来或可重点研究关注以下机会。 语义智能:拓尔思 OA系统:泛微网络 消费类软件:万兴科技 财政管理政府采购:博思软件 金融科技:恒生电子、同花顺、汇金科技 医疗信息化:卫宁健康、万达信息、东华软件 客流分析:汇纳科技 酒店信息管理软件:石基信息 工程造价软件:广联达 GIS软件:超图信息 应急平台:辰安科技 法律科技:华宇软件 A股科技行业继续被外界看好,以鲲鹏产业为例,产业后续动能基于鲲鹏处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务,主要包括了PC及服务器、鲲鹏处理器、存储、虚拟化、操作系统、中间件、数据库、云服务、行业应用等9大部分组成。基于此,建议软件方面可留意以下机会: 行业软件:用友网络、金蝶国际、远光软件; 通用软件:万兴科技、金山办公; 附属机会:浪潮信息、太极股份。 当前5G建设加速推进,以通信新基建为代表的细分领域同样未来可期。据中信证券数据,设备制造细分行业中,光通信板块(包含光纤光缆、光组件、光设备、光模块、ODN) 2018 年的总收入为 1802.7 亿,其中海外收入 429.3 亿,占比达到 23.8%;无线通信板块 (包含天线、振子、滤波器、连接器、主设备、电缆、配套、制造)2018 年的总收入为 2037.5 亿,其中海外收入 561.6 亿,占比达到 27.6%,以下相关产业链机会可做关注。 模块领域:新易盛、中际旭创 基础器件:光库科技、博创科技、天孚通信 电源通信:新雷能、中恒电气 专网通信:海能达 基站天线设备:盛路通信、世嘉科技 智慧路灯:华体科技 射频元件:麦捷科技、武汉凡谷、大富科技 导热材料:碳元科技、中石科技、飞荣达 基站结构件:科创新源 物联网:移远通信、广和通 光通信器件:光迅科技 光学器件:欧菲光 |